高鎳材料成市場(chǎng)必爭(zhēng)之地。

外媒報(bào)道稱，SKI和韓國(guó)正極材料制造商EcoproBM簽署了大規(guī)模采購(gòu)協(xié)議，將從2024年到2026年，向EcoproBM購(gòu)買價(jià)值10萬(wàn)億韓元（約合人民幣550億元）的高鎳正極材料（NCM）。

根據(jù)目前的平均售價(jià)，業(yè)內(nèi)測(cè)算合同量相當(dāng)于EcoproBM每年供應(yīng)11萬(wàn)噸NCM，可生產(chǎn)73GWh的電池。預(yù)計(jì)在三年內(nèi)合計(jì)供應(yīng)超30萬(wàn)噸NCM。

囤積彈藥

SKI雖進(jìn)入動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)較晚，但自2017年以來(lái)，SKI明顯加大了在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的投資布局，并制定了頗為雄大的產(chǎn)量規(guī)劃。

SKI表示，目前其電池訂單積壓量為1TWh。因此，其在產(chǎn)量規(guī)劃上也是野心勃勃，正計(jì)劃從每年40GWh擴(kuò)大到2025年的200GWh、2030年的500GWh以上。

為滿足訂單上升，SKI計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)在電池業(yè)務(wù)上投資18萬(wàn)億韓元（約合990億元人民幣）。并且，其決定在江蘇鹽城投資10.6億美元（約68億元人民幣）新建第4家汽車電池廠。

截至目前，包括計(jì)劃投建及擴(kuò)建的廠在內(nèi)，SKI在我國(guó)有4個(gè)電池廠，在匈牙利有3個(gè)，在北美有2個(gè)，合計(jì)9大電池廠。

基于此，SKI正在加緊采購(gòu)囤積上游原材料，以便為其全球范圍內(nèi)的電池產(chǎn)量擴(kuò)張供應(yīng)充足彈藥。

據(jù)悉，EcoproBM預(yù)計(jì)將供應(yīng)NCM811（目前生產(chǎn)）和NCM9??（將于2022年開始全面商業(yè)生產(chǎn)），最終供福特、大眾等汽車制造商使用。

在原料供應(yīng)上，其中格林美將于2021-2023年向EcoproBM供應(yīng)總量不少于17.6萬(wàn)噸的NCA&NCM高鎳三元前驅(qū)體。

值得指出的是，去年二月，有媒體報(bào)道稱，SKI和EcoProBM簽訂了一份為期4年的正極材料采購(gòu)協(xié)議，合同期限為2020年至2023年，合同價(jià)值2.7萬(wàn)億韓元（當(dāng)時(shí)約合人民幣161億元）。

由此可知，前述新簽的合同為雙方現(xiàn)有正極材料供應(yīng)合同的補(bǔ)充合同，兩份合同共計(jì)711（550+161）億元。

除了高鎳正極材料之外，SKI還提前布局了其他重要原料。

2019年三月，SKI宣布其新材料子公司將在波蘭投資3.35億歐元建立隔膜廠，生產(chǎn)鋰電池隔膜和陶瓷層隔膜。目前其在韓國(guó)、我國(guó)、波蘭規(guī)劃的隔膜產(chǎn)量約為10億平方米。

當(dāng)年三月，SKI還和天齊鋰業(yè)全資子公司TLK簽訂了《長(zhǎng)期供貨協(xié)議》，SKI向TLK采購(gòu)氫氧化鋰。

2019年十二月，SKI和嘉能可簽署供貨協(xié)議，其將在2020年至2025年向嘉能可采購(gòu)總計(jì)3萬(wàn)噸的鈷材料，這足以滿足300萬(wàn)輛電動(dòng)汽車生產(chǎn)電池的需求。

為籌集資金，保障動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)，SKI在今日（十六日）舉辦了臨時(shí)股東大會(huì)，表決通過(guò)了將電池部門和石油開發(fā)部門拆分為獨(dú)立公司的議案。由此，新法人"SK電池"（暫名）和"SKE&P"（暫名）將于下月一日正式成立，SKI將成新公司的全資控股公司。SK電池將重要負(fù)責(zé)電動(dòng)汽車中大型電池、電池租用服務(wù)（BaaS）和能源儲(chǔ)存系統(tǒng)（ESS）等業(yè)務(wù)。

搶鎳大戰(zhàn)

近期有關(guān)鋰電池原材料價(jià)格的話題的熱度居高不下，隨著新能源汽車市場(chǎng)的高景氣度，原材料價(jià)格的上漲已經(jīng)引起了全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司的資源恐慌。不論是原材料公司加緊擴(kuò)大產(chǎn)量及布局，還是電池廠商及整車廠加入原材料爭(zhēng)奪大戰(zhàn)，目的都只有一個(gè)，那就是保障自身供應(yīng)鏈的穩(wěn)定運(yùn)行。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年全球NCM811電池裝機(jī)同比上升276%，帶動(dòng)NCM811材料出貨量大幅上升；海外高鎳正極市場(chǎng)占比提升至38%，海外高鎳化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

當(dāng)前CATL、松下、LG能源、三星SDI、SKI等中日韓電池公司都已經(jīng)批量生產(chǎn)供貨高鎳電池，并在積極研發(fā)鎳含量更高的下一代電池，進(jìn)而拉動(dòng)高鎳材料需求的快速釋放。

高鎳材料布局方面，不再只是原材料公司獨(dú)霸一方，電池廠和整車廠也已加入"大戰(zhàn)"，率先打響的就是印尼"搶鎳大戰(zhàn)"。

昨日，據(jù)多家媒體報(bào)道，LG能源（LGEnergySolution）和現(xiàn)代汽車位于印度尼西亞的合資動(dòng)力鋰電池廠今日動(dòng)工，預(yù)計(jì)將于2023年竣工，2024年上半年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量為10GWhNCMA鋰電池，可為逾15萬(wàn)輛電動(dòng)汽車供應(yīng)動(dòng)力。

而之所以和"搶鎳"出現(xiàn)關(guān)聯(lián)，在于印尼具有豐富的鎳儲(chǔ)量，但當(dāng)?shù)卣ツ昃鸵淹Ｖ钩隹谖唇?jīng)加工的鎳礦，這就意味著車企、電池廠、原材料公司必須在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，才能取得鎳資源。

去年CATL、LG能源已分別和印尼政府達(dá)成設(shè)廠協(xié)議。另外，TSLA、億緯鋰能、中偉股份、格林美、華友鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、青山實(shí)業(yè)也紛紛向印尼聚集。

據(jù)維科網(wǎng)鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，目前去全球鋰電公司鎳資源規(guī)劃情況如下：

CATL：三元811電池目前已經(jīng)占公司動(dòng)力鋰電池總出貨量的20%以上，并且已在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模交付。按CATL2020年動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)銷量44.45GWh來(lái)計(jì)算，20%的811電池出貨量，已經(jīng)達(dá)到8.9GWh。

LG能源：已經(jīng)和一家澳大利亞礦業(yè)公司簽訂了一項(xiàng)為期6年的鈷和鎳供應(yīng)協(xié)議，以此來(lái)確保電動(dòng)汽車電池關(guān)鍵原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。在雙方均同意的情況下，兩家公司可以將這一合作的期限再延長(zhǎng)5年。

億緯鋰能：今年以來(lái)，億緯鋰能通過(guò)認(rèn)購(gòu)華友鈷業(yè)非公開發(fā)行的股票，加碼高鎳正極和三元前驅(qū)體。同時(shí)，和貝特瑞、SKI設(shè)立合資公司，確定了5萬(wàn)噸高鎳三元正極的年產(chǎn)量。還和格林美簽訂了供應(yīng)合同，自2024年起，格林美承諾向億緯鋰能供應(yīng)每年1萬(wàn)噸以上的回收產(chǎn)出鎳產(chǎn)品（包括硫酸鎳、三元前驅(qū)體和三元材料等鎳產(chǎn)品），合作期限自產(chǎn)品供應(yīng)開始延續(xù)10年，且可根據(jù)要進(jìn)行數(shù)量新增和合作期限的延長(zhǎng)。

海外市場(chǎng)，億緯鋰能子公司億緯亞洲簽署項(xiàng)目合資協(xié)議，布局年產(chǎn)約12萬(wàn)噸鎳金屬量產(chǎn)品和約1.5萬(wàn)噸鈷金屬量產(chǎn)品的項(xiàng)目。

TSLA：和澳大利亞礦業(yè)公司必和必拓（BHPGroup）簽署了鎳供應(yīng)協(xié)議。

還和礦業(yè)公司就其制造電池所需的大宗商品達(dá)成了一系列協(xié)議，其中包括支持新喀里多尼亞（NewCaledonia）的一家鎳合資公司。

容百科技：目前高鎳擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃重要有三大子公司承載，分別為湖北容百規(guī)劃產(chǎn)量10萬(wàn)噸，JS株式會(huì)社規(guī)劃產(chǎn)量7萬(wàn)噸，貴州容百規(guī)劃產(chǎn)量10萬(wàn)噸，合計(jì)27萬(wàn)噸。

預(yù)計(jì)今年年底產(chǎn)量將會(huì)超過(guò)12萬(wàn)噸，2025年規(guī)劃產(chǎn)量達(dá)30萬(wàn)噸，遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)量100萬(wàn)噸。

巴莫科技：成都巴莫規(guī)劃產(chǎn)量7.55萬(wàn)噸，廣西巴莫規(guī)劃產(chǎn)量5萬(wàn)噸。

格林美：截至2021年六月，三元前驅(qū)體已經(jīng)建成的總產(chǎn)量達(dá)13萬(wàn)噸/年。

泰興和福安兩個(gè)三元前驅(qū)體制造基地正在加快建設(shè)中，力求實(shí)現(xiàn)在2021年底超過(guò)年產(chǎn)20萬(wàn)噸總產(chǎn)量的目標(biāo)。

長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科：千噸級(jí)高鎳正極材料項(xiàng)目已投產(chǎn)。

貝特瑞：江蘇基地規(guī)劃產(chǎn)量3萬(wàn)噸，和億緯、SK合資公司規(guī)劃產(chǎn)量5萬(wàn)噸。

當(dāng)升科技：常州當(dāng)升一、二期項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)量10萬(wàn)噸。

振華新材：已投產(chǎn)0.6萬(wàn)噸，貴陽(yáng)新材規(guī)劃產(chǎn)量1.2萬(wàn)噸，義龍新材規(guī)劃產(chǎn)量2萬(wàn)噸。

夏鎢新能：廈門一、二期項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)量2萬(wàn)噸。和中偉股份簽訂合作協(xié)議，至2023年十二月三十一日，三元前驅(qū)體產(chǎn)品的供需量約為1.5萬(wàn)噸-3.5萬(wàn)噸/年。

中偉股份：截至上半年，已形成約14萬(wàn)噸/年的三元前驅(qū)體產(chǎn)量、2.5萬(wàn)噸/年四氧化三鈷產(chǎn)量。預(yù)計(jì)到2021年底產(chǎn)量將超過(guò)20萬(wàn)噸，2023年產(chǎn)量將超過(guò)50萬(wàn)噸。

今年一月投建設(shè)欽州北部灣產(chǎn)業(yè)基地開展項(xiàng)目，三元前驅(qū)體產(chǎn)量18萬(wàn)噸/年；五月在寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸鋰電前驅(qū)體材料及配套鎳鈷資源、電池循環(huán)回收項(xiàng)目。

和夏鎢新能簽訂合作協(xié)議，至2023年十二月三十一日，三元前驅(qū)體產(chǎn)品的供需量約為1.5萬(wàn)噸-3.5萬(wàn)噸/年。