對(duì)于油氣產(chǎn)業(yè)尤其是天然氣產(chǎn)業(yè)來說，管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施起著非常重要的作用。我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)能夠在短短10多年的時(shí)間內(nèi)從商業(yè)化起步到快速發(fā)展，首先得益于天然氣管網(wǎng)的發(fā)展，可以說是“管網(wǎng)決定市場(chǎng)范圍、管網(wǎng)決定發(fā)展空間”。因此，今年“兩會(huì)”期間提出的“組建國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)公司”（以下簡(jiǎn)稱“管網(wǎng)公司”），將是天然氣體制改革中最為重大和根本性的改革措施，勢(shì)必會(huì)對(duì)我國(guó)現(xiàn)有天然氣市場(chǎng)體系帶來深遠(yuǎn)的影響。

1天然氣市場(chǎng)體系包括哪些內(nèi)容？

對(duì)于天然氣市場(chǎng)體系的具體定義，不同的人從不同的角度出發(fā)有不同的定義和觀點(diǎn)。如果從政府和宏觀層面考慮，筆者認(rèn)為，天然氣市場(chǎng)體系是指建立在一定天然氣基礎(chǔ)市場(chǎng)上，天然氣資源配置方式、市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制、市場(chǎng)制度或規(guī)則、監(jiān)管機(jī)制等各種資源要素與關(guān)系的綜合。天然氣市場(chǎng)體系的基本構(gòu)成要素包括五大部分：市場(chǎng)基礎(chǔ)要素、市場(chǎng)制度、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制和市場(chǎng)管理與監(jiān)管機(jī)制。五大部分又可以細(xì)分為各種具體的構(gòu)成內(nèi)容：市場(chǎng)基礎(chǔ)要素主要包括資源市場(chǎng)、消費(fèi)市場(chǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)和金融市場(chǎng)（期貨與現(xiàn)貨）；市場(chǎng)制度包括交易、信用、準(zhǔn)入、退出、標(biāo)準(zhǔn)、信息等制度或規(guī)則；市場(chǎng)結(jié)構(gòu)包括市場(chǎng)主體、市場(chǎng)格局和市場(chǎng)集中度；市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制包括供求機(jī)制、價(jià)格機(jī)制、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制、交易機(jī)制等，其中價(jià)格機(jī)制處于核心地位；市場(chǎng)管理與監(jiān)管機(jī)制包括組織規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、市場(chǎng)監(jiān)管等。五大基本要素中，市場(chǎng)基礎(chǔ)要素是促進(jìn)市場(chǎng)快速發(fā)展、奠定市場(chǎng)體系運(yùn)行的基礎(chǔ)；市場(chǎng)制度、市場(chǎng)管理與監(jiān)管機(jī)制是保障天然氣市場(chǎng)良性運(yùn)行的條件；市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制起著重要影響。五大基本要素的相互關(guān)系如下圖所示。

表1：天然氣市場(chǎng)體系基本構(gòu)成要素

2國(guó)家管網(wǎng)公司對(duì)市場(chǎng)體系的影響

（一）對(duì)市場(chǎng)基礎(chǔ)要素的影響

1.資源市場(chǎng)：目前天然氣上游勘探開采區(qū)塊基本上被國(guó)內(nèi)少數(shù)幾大油氣企業(yè)擁有，進(jìn)口管道氣受國(guó)際政治因素以及管網(wǎng)限制，其它企業(yè)很難進(jìn)入。在國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量繼續(xù)大幅提升難度較大、管道氣又受多方掣肘的情況下，國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)增量靠進(jìn)口LNG補(bǔ)充的比例不斷提高。2018年我國(guó)天然氣產(chǎn)量1610億立方米，進(jìn)口氣1237億立方米，占比達(dá)43.4%。未來國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，運(yùn)銷分離，管網(wǎng)公平開放，預(yù)計(jì)會(huì)有更多的市場(chǎng)主體進(jìn)口LNG，甚至是進(jìn)口管道氣。因此，對(duì)國(guó)內(nèi)資源市場(chǎng)供應(yīng)是利好。

2.消費(fèi)市場(chǎng)：我國(guó)天然氣消費(fèi)的快速增長(zhǎng)主要取決于三個(gè)因素：管網(wǎng)的規(guī)模、環(huán)保政策與價(jià)格因素（包括財(cái)政補(bǔ)貼）。之前受制于管網(wǎng)資產(chǎn)主要由三大企業(yè)投資建設(shè)，其它企業(yè)的氣源和銷售區(qū)域難免受制于人。未來，在環(huán)保政策維持不變的前提下，管網(wǎng)公司對(duì)外公平開放準(zhǔn)入，可以讓其它令供氣商可以使用管網(wǎng)輸送自己的氣，擴(kuò)大銷售范圍。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，管網(wǎng)公司的成立可以使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分，通過競(jìng)爭(zhēng)來降低天然氣價(jià)格，提升其競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)天然氣消費(fèi)。

3.基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)：我國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)存在的兩大問題是互聯(lián)互通程度低和管網(wǎng)建設(shè)不足。截至2017年底，我國(guó)建成運(yùn)行的長(zhǎng)輸天然氣管線總里程7.4萬公里，但干線管道密度只有7.3米/平方公里，分別相當(dāng)于美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)的1/8、1/9和1/10，國(guó)內(nèi)管網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重滯后于天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，不足以支撐天然氣作為主體能源的地位。管網(wǎng)公司成立后，在一定的合理收益下，將會(huì)吸引更多社會(huì)資本進(jìn)入天然氣基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，刺激社會(huì)資本投資的熱情，一定程度上會(huì)激發(fā)企業(yè)建設(shè)管網(wǎng)和開發(fā)的熱情。

4.金融市場(chǎng)：成熟的天然氣市場(chǎng)一般由現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)組成。金融期貨市場(chǎng)與實(shí)物現(xiàn)貨市場(chǎng)相結(jié)合，不但可以讓天然氣產(chǎn)品的定價(jià)更加合理，也能幫助交易商通過金融工具規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展具有極大的推動(dòng)作用。成立管網(wǎng)公司，有利于實(shí)現(xiàn)“放開兩頭、管住中間”的改革目標(biāo)，推動(dòng)天然氣行業(yè)市場(chǎng)化，當(dāng)然有利于推動(dòng)天然氣現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的發(fā)展。畢竟，在一個(gè)政府嚴(yán)加管制的行業(yè)，現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)是沒有任何發(fā)展的空間的。

（二）對(duì)市場(chǎng)制度的影響

沒有科學(xué)、公平、有效的市場(chǎng)制度安排和市場(chǎng)規(guī)則，天然氣市場(chǎng)就是一部無法啟動(dòng)的機(jī)器。之前我國(guó)管網(wǎng)建設(shè)缺乏統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。各投資主體建設(shè)的管道自成一體，在壓力等級(jí)、管徑大小、計(jì)量方式等方面各有不同，接入條件透明度不夠，增加相互間銜接難度。管網(wǎng)公司成立后，由于市場(chǎng)交易主體交易行為方式將發(fā)生重大變化，其一系列市場(chǎng)制度或規(guī)則將發(fā)生改變。首先，各種氣源要進(jìn)入管網(wǎng)，就必須得有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入規(guī)則，結(jié)算方式也得要統(tǒng)一。國(guó)家管網(wǎng)公司和各地的省管網(wǎng)管道建設(shè)理念和技術(shù)水平也得協(xié)調(diào)一致。其次，由于改革后，市場(chǎng)主體更加多元化，在運(yùn)銷分離后，可以會(huì)出現(xiàn)供氣方與需求方違約的情況，這時(shí)就必須建立其一套完善的信用體系和退出體系，避免少數(shù)不守信用的主體損害整個(gè)市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則。再次，管網(wǎng)公司是屬于自然壟斷性企業(yè)，其成本、價(jià)格以及公平開放的行為等，都要受到政府和社會(huì)的監(jiān)督，能公開的信息都必須公開。

（三）對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，市場(chǎng)主體包括企業(yè)、用戶、政府以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；市場(chǎng)格局是指交換活動(dòng)中市場(chǎng)買賣雙方所處的地位和相互關(guān)系，體現(xiàn)在供不應(yīng)求、供大于求、供需基本平衡等3種狀態(tài)；市場(chǎng)集中度其體現(xiàn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度。管網(wǎng)公司成立后，政府管制逐步放開，市場(chǎng)生產(chǎn)者、用戶以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的數(shù)量增加，性質(zhì)多元化，之前三大油氣企業(yè)的市場(chǎng)集中度將有所降低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分。之前市場(chǎng)在“以產(chǎn)定需”、“以產(chǎn)定銷”的銷售模式下很容易保持供需基本平衡，但管網(wǎng)公司成立，供需基本平衡將會(huì)被打破，市場(chǎng)供不應(yīng)求或者供大于求將成為常態(tài)。

（四）對(duì)市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制的影響

1.供求機(jī)制。以前是上中下游一體化發(fā)展，少數(shù)幾家油氣企業(yè)對(duì)管網(wǎng)的控制制約了更多其它市場(chǎng)主體的進(jìn)入，上游競(jìng)爭(zhēng)性不強(qiáng)，供給方數(shù)量不多。供求機(jī)制是“少對(duì)多”。管網(wǎng)公司成立后，管線獨(dú)立，管輸和銷售業(yè)務(wù)分開，其它主體通過管網(wǎng)的公平開放進(jìn)入市場(chǎng)的概率大增，供給方數(shù)量增加，供求機(jī)制轉(zhuǎn)為“多對(duì)多”。

2.競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。目前我國(guó)天然氣管網(wǎng)主要掌握在三大石油公司手里，供銷一體的運(yùn)營(yíng)模式和天然氣的地域壟斷屬性使得其他供氣商和下游用氣企業(yè)議價(jià)能力弱。成立獨(dú)立的管網(wǎng)公司，現(xiàn)有油氣企業(yè)業(yè)務(wù)受到拆分，管網(wǎng)資產(chǎn)從自己手中剝離，意味者在市場(chǎng)上壟斷力和話語權(quán)得到削弱，客觀上提升了其它市場(chǎng)主體公平競(jìng)爭(zhēng)的能力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

3.價(jià)格機(jī)制。我國(guó)天然氣價(jià)格采取的是“分級(jí)、分段”管理方式，中心城市門站批發(fā)價(jià)由國(guó)務(wù)院價(jià)格主管部門或省級(jí)價(jià)格主管部門規(guī)定；地方配送公司的終端零售價(jià)格由地方價(jià)格主管部門按照成本加成原則制定。而門站價(jià)是將氣源出廠價(jià)與長(zhǎng)輸管網(wǎng)管輸價(jià)捆綁在一起測(cè)算的，實(shí)行“基準(zhǔn)價(jià)+浮動(dòng)幅度”，實(shí)際上是一種政府管控與市場(chǎng)調(diào)節(jié)相結(jié)合的價(jià)格管理方式，其中基準(zhǔn)價(jià)采取與油價(jià)掛鉤方式。目前已經(jīng)實(shí)行并測(cè)算的長(zhǎng)輸管網(wǎng)管輸價(jià)格是作為上游供氣公司的內(nèi)部結(jié)算價(jià)格，是不與下游買方發(fā)生直接聯(lián)系的。按照“管住中間，放開兩頭”的總體改革思路，天然氣的出廠價(jià)格或者市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)由市場(chǎng)決定。管網(wǎng)公司成立后，長(zhǎng)輸管網(wǎng)管輸價(jià)格可以從門站價(jià)中剝離出來，而且直接面對(duì)下游用氣方，為放開氣源價(jià)奠定基礎(chǔ)。此外，按照目前的管輸價(jià)格管理辦法測(cè)算管輸價(jià)，在國(guó)家管網(wǎng)公司成立初期，市場(chǎng)供應(yīng)格局沒有很大的變化是適當(dāng)?shù)?。但隨著天然氣供應(yīng)格局的變化和供應(yīng)主體的增多，通過“準(zhǔn)許成本+合理收益”原則核定管輸價(jià)的方法可能就要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，應(yīng)采用國(guó)際通用的“兩部制”，按照“使用費(fèi)”和“容量費(fèi)”分別計(jì)取，這種定價(jià)方法有利于提高管輸效率。

4.交易機(jī)制。以前下游城市燃?xì)馄髽I(yè)等用戶直接和上游供氣企業(yè)談判，不需要考慮管網(wǎng)運(yùn)輸?shù)膯栴}。管網(wǎng)公司以后除此之外，還需要面對(duì)管網(wǎng)公司這個(gè)新的談判對(duì)象。此外，隨著儲(chǔ)氣等輔助市場(chǎng)的發(fā)展，市場(chǎng)交易將更加靈活和多樣，現(xiàn)貨方式將更加受到重視。

5.風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制。管網(wǎng)公司成立后，市場(chǎng)主體多元，交易方式多樣，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，再加上天然氣產(chǎn)業(yè)高度依賴管網(wǎng)以及民生性等特性，風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)隨著涌現(xiàn)：一是管網(wǎng)建設(shè)速度放緩的風(fēng)險(xiǎn)。之前油氣企業(yè)可以通過上游和下游的利潤(rùn)來補(bǔ)充管網(wǎng)建設(shè)的資金來源，成立管網(wǎng)公司后，建設(shè)的壓力轉(zhuǎn)移到單一企業(yè)上來，如果管輸費(fèi)定得過低，管網(wǎng)建設(shè)資金得不到保障。如果定得過高，又不利于天然氣消費(fèi)。二是在市場(chǎng)化改革中，市場(chǎng)交易違約事件頻發(fā)，市場(chǎng)供求矛盾可能會(huì)更加突出。三是管網(wǎng)公司的壟斷行為得不到很好的、強(qiáng)有力的監(jiān)督，容易誘發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)。四是民生保供責(zé)任無法得到落實(shí)。之前民生保供的責(zé)任主要由少數(shù)供氣企業(yè)來承擔(dān)，未來可能會(huì)面臨相互推諉責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。

（五）對(duì)市場(chǎng)管理與監(jiān)管機(jī)制的影響

1.組織規(guī)劃。根據(jù)《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2020、2025年，我國(guó)天然氣主干管道將分別達(dá)到10.4萬公里、16.3萬公里。目前我國(guó)天然氣主干管道里程與這一目標(biāo)仍有較大差距。未來隨著管網(wǎng)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，氣源與用戶的增多，國(guó)家應(yīng)根據(jù)我國(guó)自有氣源、進(jìn)口氣源的規(guī)劃和下游市場(chǎng)分布情況，統(tǒng)籌規(guī)劃管網(wǎng)布局，根據(jù)實(shí)際情況穩(wěn)妥分步、分段實(shí)施，科學(xué)合理設(shè)計(jì)管道路由走向和干支線配比；管輸容量設(shè)計(jì)既要結(jié)合當(dāng)前實(shí)際情況，也要考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，遵循適度冗余原則。此外，之前不同投資主體運(yùn)營(yíng)的管道相對(duì)孤立，輸送能力分散、利用率低，無法統(tǒng)籌平衡和優(yōu)化調(diào)度運(yùn)行；各家管理理念、管理方式不一致，統(tǒng)一調(diào)控的協(xié)調(diào)難度大。管網(wǎng)公司成立后，必須拋棄目前氣源公司利用自己的管道自主調(diào)度氣源的分散局面，統(tǒng)一調(diào)度全國(guó)境內(nèi)所有氣田、儲(chǔ)氣庫(kù)、LNG接收站、入境管道氣、煤制氣等氣源。

2.市場(chǎng)監(jiān)管。管網(wǎng)環(huán)節(jié)是自然壟斷環(huán)節(jié)，供氣和用氣屬于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)。之前油氣企業(yè)是競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)與壟斷環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)混合在一起，政府主要對(duì)其價(jià)格進(jìn)行監(jiān)管而很少對(duì)其行為進(jìn)行監(jiān)管。管網(wǎng)公司成立后，將之前從屬于多家企業(yè)的壟斷環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)集中于一家公司，壟斷性更加突出，這時(shí)候就需要政府將管網(wǎng)公司定位于公益性企業(yè)單位，只能通過提供運(yùn)輸服務(wù)獲得收入，而非通過買賣氣賺取差價(jià)獲得收入，并加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性、社會(huì)性和安全性監(jiān)管。

3結(jié)束語

長(zhǎng)期以來，我國(guó)天然氣行業(yè)存在諸多比較難以解決的矛盾和問題。對(duì)此，國(guó)家也出臺(tái)了改革意見和其它專項(xiàng)的改革措施，成立國(guó)家管網(wǎng)公司無疑是最具影響的改革措施之一，勢(shì)必會(huì)重塑整個(gè)天然氣市場(chǎng)體系，并對(duì)責(zé)任和利益重新劃分。但是，天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題，不能指望成立管網(wǎng)公司就能完全能解決，而且成立管網(wǎng)公司后還會(huì)面臨其它一些可知或未知的問題，也會(huì)遇到很多困難，例如，如何從現(xiàn)有國(guó)有石油公司剝離出來，如何進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估和處置？如何保證管網(wǎng)公司持續(xù)的現(xiàn)金流入？如何處理好與省管網(wǎng)的關(guān)系等等。這些都要深入的思考，通過改革和創(chuàng)新去面對(duì)和解決問題。