近日，廣東威華股份有限公司發(fā)布公告表示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)深圳盛屯集團(tuán)有限公司等5名交易對(duì)方持有的四川盛屯鋰業(yè)有限公司100％的股權(quán)。

近日，廣東威華股份有限公司發(fā)布公告表示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)深圳盛屯集團(tuán)有限公司等5名交易對(duì)方持有的四川盛屯鋰業(yè)有限公司100％的股權(quán)。本次重組完成后，威華股份將持有盛屯鋰業(yè)100％的股權(quán)，從而間接控制金川奧伊諾礦業(yè)有限公司（“奧伊諾礦業(yè)”）75％的股權(quán)。盛屯鋰業(yè)將成為威華股份的全資子公司，奧伊諾礦業(yè)將成為威華股份的控股孫公司。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金（“本次配套融資”），募集資金總額不超過(guò)34，262．50萬(wàn)元，未超過(guò)本次重組交易價(jià)格的100％。

本次重組各方同意由公司委托具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日為2018年9月30日。目前，與本次重組標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，盛屯鋰業(yè)100％股權(quán)的預(yù)估值為60，000萬(wàn)元。經(jīng)本次重組各方初步協(xié)商，考慮到評(píng)估基準(zhǔn)日后盛屯鋰業(yè)增資32，250萬(wàn)元，盛屯鋰業(yè)100％股權(quán)暫作價(jià)92，250萬(wàn)元。

威華股份，成立于2001年，2008年5月23日公司在深圳證券交易所中小企業(yè)板成功掛牌上市，公司傳統(tǒng)主業(yè)為中（高）密度纖維板的生產(chǎn)與銷(xiāo)售、林木種植與銷(xiāo)售。2016年，公司通過(guò)增資控股了致遠(yuǎn)鋰業(yè)和萬(wàn)弘高新，公司的業(yè)務(wù)延伸至鋰鹽及稀土產(chǎn)品等新能源材料領(lǐng)域，由此形成新能源材料業(yè)務(wù)和人造板業(yè)務(wù)并進(jìn)發(fā)展的格局。

據(jù)威華股份官網(wǎng)顯示，致遠(yuǎn)鋰業(yè)主要從事基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰、單水氫氧化鋰和氯化鋰。公司技術(shù)先進(jìn)成熟，產(chǎn)能位居國(guó)內(nèi)前列，產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋰離子電池正極材料、儲(chǔ)能、石化、制藥、玻璃陶瓷、化工、環(huán)保建材等領(lǐng)域。隨著全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，儲(chǔ)能領(lǐng)域市場(chǎng)異軍突起，3C等電子產(chǎn)品消費(fèi)量的持續(xù)增加，鋰電池行業(yè)需求旺盛，為鋰鹽產(chǎn)品提供了巨大的市場(chǎng)空間及發(fā)展機(jī)會(huì)。另外，公司年產(chǎn)1000噸金屬鋰的子公司已設(shè)立完成，項(xiàng)目處于建設(shè)過(guò)程之中。

據(jù)SMM了解，參與收購(gòu)的盛屯集團(tuán)子公司四川致遠(yuǎn)鋰業(yè)，目前有產(chǎn)能1．3萬(wàn)噸，其中碳酸鋰產(chǎn)能為0．8萬(wàn)噸，氫氧化鋰產(chǎn)能為0．5萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2019年上半年產(chǎn)能達(dá)到3．3萬(wàn)噸（再加1萬(wàn)噸氫氧化鋰產(chǎn)能1萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能）。除此之外，盛屯集團(tuán)還有在規(guī)劃氯化鋰、金屬鋰等其他鋰電的相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)。原料來(lái)源方面，目前在采用澳洲的鋰輝石精礦作為生產(chǎn)原料。同時(shí)，盛屯鋰業(yè)的主要資產(chǎn)為持有奧伊諾礦業(yè)75％股權(quán)。資料顯示，奧伊諾礦業(yè)主要從事鋰輝石礦的采選和鋰精礦的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，目前已取得金川縣業(yè)隆溝鋰輝石礦采礦權(quán)，但該礦區(qū)尚未正式投產(chǎn)。威華股份此次收購(gòu)盛屯集團(tuán)，為本公司現(xiàn)有的新能源材料業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)同互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)從鋰礦－鋰鹽－新能源材料整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的完整延伸。