在當(dāng)前方形、圓柱和軟包三足鼎立的動(dòng)力鋰電池市場，方形電池依然占據(jù)重要競爭優(yōu)勢(shì)，但也面對(duì)著新的挑戰(zhàn)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)公布的《動(dòng)力鋰電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2018年八月我國動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總電量約4.17GWh，同比上升44%。

其中，方形動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總電量約3.05GWh，占比73.06%，較上個(gè)月提升2個(gè)百分點(diǎn)，市場份額進(jìn)一步提升。

很顯然，方形電池依然在動(dòng)力鋰電池市場份額上占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，重要是受新能源汽車市場以及動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量前TOP10公司的方形電池裝機(jī)量上升帶動(dòng)。

一方面，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，八月，新能源汽車銷量完成10.1萬輛，比上年同期上升49.5%。1-八月，新能源汽車銷量完成60.1萬輛，比上年同期上升88%。其中純電動(dòng)汽車銷量完成44.7萬輛，比上年同期上升71.6%；插電式混合動(dòng)力汽車銷量完成15.4萬輛，比上年同期上升159.7%。

其中，方形電池以其大容量和輕量化的優(yōu)勢(shì)在新能源客車、乘用車以及專用車領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，尤其是新能源客車和中長續(xù)航里程乘用車銷量上升帶動(dòng)方形電池出貨量大幅上升。

另一方面，動(dòng)力鋰電池市場高度集中，以CATL、比亞迪、國軒高科為代表的方形電池公司的產(chǎn)速釋放和出貨量上升，進(jìn)一步提升了方形電池的市場份額。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，八月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總電量TOP10合計(jì)約90%，集中度高。有方形電池產(chǎn)品的電池公司有CATL、比亞迪、國軒高科、力神電池、鵬輝能源、哈光宇共6家，合計(jì)裝機(jī)電量達(dá)2.94Gwh，占比高達(dá)78%。1-八月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總電量TOP10公司中，方形電池公司的數(shù)量也達(dá)到了5家。

其中，CATL和比亞迪兩家方形電池龍頭公司的市場占比超過了半壁江山，并呈現(xiàn)進(jìn)一步上升趨勢(shì)，為方形電池的市場占比提升和鞏固供應(yīng)了保障。

值得注意的是，盡管方形電池當(dāng)前在市場上占據(jù)統(tǒng)治地位，但并不意味著軟包和圓柱電池永遠(yuǎn)沒有機(jī)會(huì)。事實(shí)上，在補(bǔ)貼政策調(diào)整以及電池技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)下，方形電池的市場地位已經(jīng)遭遇了挑戰(zhàn)。

一個(gè)明顯的現(xiàn)象是，軟包鋰電池在乘用車動(dòng)力鋰電池市場的應(yīng)用正在加速。

2018年以來，新能源乘用車對(duì)軟包動(dòng)力鋰電池的關(guān)注持續(xù)升溫，以孚能科技、上海卡耐、捷威動(dòng)力等為代表的軟包鋰電池公司今年在乘用車市場明顯發(fā)力。同時(shí)，包括國能電池、微宏動(dòng)力、盟固利動(dòng)力、天勁股份和桑頓新能源等原本聚焦新能源客車和物流車市場的軟包鋰電池公司，今年也紛紛開拓乘用車市場，顯示出軟包鋰電池公司對(duì)乘用車動(dòng)力市場的熱切渴望。

更加值得注意的是，連方形電池巨頭也開始布局軟包鋰電池并獲得了國際車企訂單，這進(jìn)一步體現(xiàn)了軟包鋰電池的競爭優(yōu)勢(shì)和對(duì)方形電池的挑戰(zhàn)。

例如，CATL八月為日產(chǎn)軒逸純電動(dòng)汽車供貨軟包鋰電池、億緯鋰能和戴姆勒簽訂軟包鋰電池供貨協(xié)議、國軒高科計(jì)劃年底投產(chǎn)軟包等，上述公司在軟包鋰電池領(lǐng)域所取得的成果將對(duì)軟包鋰電池市場份額提升以及其它電池公司的產(chǎn)品布局出現(xiàn)一定影響。

此外，包括LG化學(xué)、AESC等日韓軟包鋰電池公司進(jìn)軍我國市場，大眾、奔馳等國際車企采用軟包技術(shù)路線，也會(huì)對(duì)國內(nèi)新能源乘用車公司在動(dòng)力鋰電池選型上出現(xiàn)極大影響。

而且，在提升能量密度方面，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為要實(shí)現(xiàn)國家制定的2020年達(dá)到300wh/kg的目標(biāo)，軟包鋰電池相比方形電池更加有機(jī)會(huì)，這也為電池公司和主機(jī)廠布局軟包供應(yīng)了技術(shù)支持。

除了上述現(xiàn)象之外，一個(gè)更明顯的例子是資本力量對(duì)軟包鋰電池的關(guān)注度也在不斷增強(qiáng)。

例如，金沙江資本收購日產(chǎn)電池子公司AESC失敗之后，遠(yuǎn)景能源立刻接盤并快速推進(jìn)AESC國產(chǎn)化進(jìn)程；復(fù)星集團(tuán)高調(diào)入股捷威動(dòng)力，瞄準(zhǔn)后補(bǔ)貼時(shí)代的動(dòng)力鋰電池市場競爭；軟包鋰電池黑馬孚能科技獲得10億美元融資，開啟歐洲建廠征程等。

上述軟包鋰電池公司在獲得資本力量加持之后，都將在產(chǎn)量擴(kuò)充、產(chǎn)品升級(jí)、市場開拓等方面進(jìn)行新一輪的擴(kuò)張，對(duì)乘用車動(dòng)力鋰電池市場發(fā)起沖刺。

對(duì)此，軟包鋰電池或?qū)⒊蔀槲磥韯?dòng)力鋰電池競爭格局變化的重要因素。對(duì)此，方形電池公司也做出了應(yīng)對(duì)，在鞏固方形電池市場份額的同時(shí)，積極布局軟包鋰電池以搶奪市場。

客觀來看，盡管當(dāng)前方形電池占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，但軟包鋰電池和圓柱電池的產(chǎn)品性能也在不斷提升，在補(bǔ)貼政策和技術(shù)發(fā)展的用途下，國內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場的未來競爭格局也會(huì)發(fā)生一定的變化。

而從當(dāng)前有越來越多的電池公司從原來的專注單一產(chǎn)品到產(chǎn)品多元化布局可以看出，電池公司也在積極應(yīng)對(duì)市場變化，從而降低公司發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。