CATL動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量加速擴(kuò)產(chǎn)，讓其有關(guān)上游正極材料供應(yīng)商的要求也在發(fā)生了新的變化。

自2020年第四季度以來(lái)，CATL開(kāi)啟產(chǎn)量擴(kuò)充模式，目前已通告產(chǎn)量規(guī)劃超過(guò)500GWh。八月十二日，CATL再次公布通告，擬定增582億元新增多個(gè)電池產(chǎn)量項(xiàng)目，合計(jì)137GWh。

加上和車企合資建設(shè)的產(chǎn)量以及其它潛在擴(kuò)張的基地，預(yù)計(jì)CATL的電池產(chǎn)量在2025年有望達(dá)到700-800GWh。

若以一半產(chǎn)量為三元電池計(jì)算，其在未來(lái)每年對(duì)應(yīng)的三元材料需求將達(dá)70-80萬(wàn)噸，甚至超過(guò)100萬(wàn)噸。

整體來(lái)看，上述通告的產(chǎn)量就是CATL未來(lái)2-3年的全部擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)而給其核心三元材料供應(yīng)商供應(yīng)良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

廣州鋰寶新材料有限公司董事長(zhǎng)王政強(qiáng)對(duì)高工鋰電表示，CATL市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升和動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量大幅擴(kuò)充，會(huì)要求其核心三元材料供應(yīng)商在產(chǎn)量規(guī)模上和之匹配，并對(duì)成本和品質(zhì)要求更高。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基于滿足其上述電池產(chǎn)量順利釋放的需求，CATL會(huì)對(duì)其三元材料供應(yīng)商在產(chǎn)量匹配、供應(yīng)保障、產(chǎn)品性能、資金實(shí)力、供應(yīng)鏈優(yōu)化等方面提出新的要求，進(jìn)而助推國(guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)進(jìn)入新的競(jìng)爭(zhēng)階段。

整體來(lái)看，在新一輪產(chǎn)量擴(kuò)充下，CATL的三元材料供應(yīng)鏈將發(fā)生以下變化。

一、CATL動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量大規(guī)模擴(kuò)充，向TWh時(shí)代沖刺，進(jìn)而對(duì)三元材料出現(xiàn)強(qiáng)勁需求。在此情況之下，CATL核心三元材料供應(yīng)商紛紛吹響新一輪產(chǎn)量擴(kuò)充沖鋒號(hào)，和CATL共建TWh時(shí)代供應(yīng)鏈。

由于CATL新增產(chǎn)量項(xiàng)目普遍以數(shù)十GWh甚至上百GWh計(jì)算，投資規(guī)模和產(chǎn)量規(guī)模量級(jí)都提升數(shù)倍。為滿足其原料供應(yīng)穩(wěn)定和降低采購(gòu)成本的要，CATL會(huì)要求其三元材料供應(yīng)商按照其產(chǎn)量規(guī)劃快速擴(kuò)產(chǎn)跟進(jìn)。

這意味著其三元材料供應(yīng)商在產(chǎn)量擴(kuò)充和投資規(guī)模上也將進(jìn)一步升級(jí)。

事實(shí)上，在市場(chǎng)需求的巨大確定性之下，包括容百科技、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、振華新材、杉杉股份、當(dāng)升科技、巴莫科技、宜賓鋰寶等三元材料公司，自去年以來(lái)都啟動(dòng)了新的產(chǎn)量擴(kuò)充計(jì)劃，單個(gè)基地產(chǎn)量規(guī)模提升至3-5萬(wàn)噸，甚至超過(guò)10萬(wàn)噸。

二、從供應(yīng)鏈角度來(lái)看，要支撐其數(shù)百GWh的產(chǎn)量建設(shè)釋放，僅靠少數(shù)幾家供應(yīng)商難以滿足如此大規(guī)模的需求，這將促使CATL進(jìn)一步開(kāi)放其供應(yīng)體系。

一方面，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，CATL已基本將國(guó)內(nèi)出貨量靠前的三元材料公司納入其供應(yīng)陣營(yíng)，并和上述公司達(dá)成戰(zhàn)略合作鎖定優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量供應(yīng)。

不過(guò)，出于保障其原料供應(yīng)穩(wěn)定和掌握議價(jià)主動(dòng)權(quán)的考量，CATL利用"多供應(yīng)商"模式，降低對(duì)某一家供應(yīng)商形成采購(gòu)依賴的風(fēng)險(xiǎn)，防止出現(xiàn)一家獨(dú)大的局面。

和此同時(shí)，CATL也在導(dǎo)入新的三元材料供應(yīng)商，擴(kuò)充其三元正極供應(yīng)"朋友圈"，構(gòu)建多元化供應(yīng)體系。

另一方面，除了新增新的供應(yīng)商之外，CATL對(duì)其上游前驅(qū)體的供應(yīng)體系也更加開(kāi)放。

大規(guī)模產(chǎn)量擴(kuò)充需求下，此前指定前驅(qū)體供應(yīng)商的代工模式已經(jīng)無(wú)法滿足其三元材料供應(yīng)商進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)和生產(chǎn)供貨的要，進(jìn)而給其它前驅(qū)體公司進(jìn)入CATL供應(yīng)鏈供應(yīng)了發(fā)展機(jī)會(huì)。

業(yè)內(nèi)人士表示，CATL的供應(yīng)體系會(huì)更加開(kāi)放，給其三元材料供應(yīng)商在原料采購(gòu)方面給予更多選擇，但依然關(guān)注成本和品質(zhì)。

三、從技術(shù)角度來(lái)看，CATL在擴(kuò)充產(chǎn)量規(guī)模的同時(shí)，也在積極研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，進(jìn)而對(duì)其正極供應(yīng)商在產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新方面提出更高的要求。

當(dāng)前，CATL的高鎳電池已經(jīng)大批量供貨，進(jìn)入2021年其高鎳電池出貨占比進(jìn)一步提升，進(jìn)而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)高鎳三元材料出貨量大幅上升。

受此影響，包括容百科技、巴莫科技、當(dāng)升科技、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、廈鎢新能等公司都在加大高鎳材料的市場(chǎng)開(kāi)拓力度，進(jìn)一步擴(kuò)充其高鎳材料產(chǎn)量。

此外，CATL下一代高鎳電池、固態(tài)電池、鈉離子電池等其它電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，也要求其三元正極供應(yīng)商在超高鎳正極、鈉離子正極等新型正極材料的開(kāi)發(fā)供貨方面快速跟進(jìn)。