分析全球動(dòng)力電池及上游材料的行業(yè)趨勢(shì)
動(dòng)力電池行業(yè)的格局在今年發(fā)生了重大變化，下文從九個(gè)方面剖析全球動(dòng)力電池及上游材料的行業(yè)趨勢(shì)。
一、電池產(chǎn)業(yè)應(yīng)走在電動(dòng)汽車創(chuàng)新最前列
電動(dòng)汽車發(fā)展是個(gè)系統(tǒng)工程，涉及整車正向開發(fā)、電機(jī)、電控、電池、輕量化、智能化等，最基礎(chǔ)、最重要的是電池技術(shù)突破，電池是破解里程焦慮、降低成本、提升性能的關(guān)鍵。
發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)應(yīng)構(gòu)造從上游到電池到整車協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。當(dāng)前要突出解決產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中的不平衡、不協(xié)調(diào)問題。
二、要從戰(zhàn)略上重視上游資源問題
全球鋰、鈷、鎳資源分布集中，智利、剛果、澳大利亞占比分別最高，中國(guó)鋰資源豐富，但鈷、鎳資源匱乏;且主要資源呈現(xiàn)寡頭壟斷，其中鋰資源有效供給CR6達(dá)到84%，鈷三大公司市場(chǎng)占有率達(dá)40%。
全球鋰儲(chǔ)量南美占居60%
全球鈷儲(chǔ)量剛果(金)占49%
全球鎳儲(chǔ)量澳大利亞和巴西占4成
全球鋰資源開發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局
全球三大鈷供應(yīng)商市場(chǎng)占有率
電池是鋰、鈷消費(fèi)在主導(dǎo)領(lǐng)域，分別達(dá)到59%，鎳消費(fèi)占比較低，但隨著高鎳動(dòng)力電池的應(yīng)用，將拉動(dòng)鎳資源消費(fèi)。在電動(dòng)汽車的拉動(dòng)下，鋰、鈷、鎳資源價(jià)格雖有波動(dòng)，但處于長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前來看，主要資源價(jià)格在波動(dòng)中增長(zhǎng)。
2017年全球鋰消費(fèi)結(jié)構(gòu)
2017年全球鈷消費(fèi)結(jié)構(gòu)
2017年全球鎳消費(fèi)結(jié)構(gòu)
鋰鹽價(jià)格走勢(shì)圖
長(zhǎng)江鈷價(jià)格走勢(shì)圖
鎳價(jià)格走勢(shì)圖
三、中國(guó)在產(chǎn)量和競(jìng)爭(zhēng)力上表現(xiàn)較佳
在電動(dòng)汽車的帶動(dòng)下，全球鋰動(dòng)力電池出貨量由2011年的1.08GWh上升至2017年的62.35GWh，其中中國(guó)已經(jīng)領(lǐng)軍動(dòng)力電池市場(chǎng)，出貨量占比已經(jīng)超過60%。
2011-2017年全球不同類型鋰電池出貨量(GWh)
2011-2017年中國(guó)不同類型鋰電池出貨量(GWh)
2010-2017年中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量(GWh)及同比增速
全球鋰電池產(chǎn)能飆升且主要集中在中國(guó)，但利用率普遍不高。據(jù)IEA(國(guó)際能源署)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能鋰離子電池的總制造能力預(yù)計(jì)達(dá)200GWh，而且大部分產(chǎn)能集中在中國(guó)(占約50%)。2017年中國(guó)主要企業(yè)鋰電池產(chǎn)能約124GWh，2018年底預(yù)計(jì)達(dá)到180GWh，且主要企業(yè)產(chǎn)能基本超過8GWh，但利用率普遍低于40%。
各區(qū)域電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)能情況(GWh)
2016-2017年中國(guó)主要電池企業(yè)產(chǎn)能(GWh)及產(chǎn)能利用率
2017年動(dòng)力電池行業(yè)投資火爆：不完全統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池相關(guān)投資項(xiàng)目多達(dá)100個(gè)，總投資額超過2159億元。31個(gè)典型并購(gòu)事件涉及交易金額427.74億元，涉及上游資源和材料、中游電池生產(chǎn)及裝備及下游回收利用環(huán)節(jié)。
2017年主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)情況
2017年動(dòng)力電池細(xì)分領(lǐng)域并購(gòu)重組情況
2017年動(dòng)力電池細(xì)分領(lǐng)域股權(quán)分布情況
四、未來競(jìng)爭(zhēng)將在中日韓之間展開
中日韓已基本壟斷全球供應(yīng)市場(chǎng)。2017年鋰動(dòng)力電池出貨量達(dá)到62.35GWh，前十企業(yè)全部為中日韓企業(yè)，市場(chǎng)總額80%，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面將會(huì)繼續(xù)保持，“小、散、亂”企業(yè)將被淘汰或轉(zhuǎn)型。
2017年全球前十動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額(GWh)
2017年全球前十動(dòng)力電池企業(yè)區(qū)域分布
2015-2017年全球動(dòng)力電池銷量前十企業(yè)
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)全球化布局明顯，且中國(guó)市場(chǎng)將成為競(jìng)爭(zhēng)的重要區(qū)域，但中國(guó)電池生產(chǎn)企業(yè)國(guó)際化水平相對(duì)較低。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，電池企業(yè)對(duì)上游資源需求激增，企業(yè)戰(zhàn)火已從配套客戶的爭(zhēng)奪延伸至上游材料和資源，世界各地的鋰礦、鎳礦、鈷礦資源炙手可熱，搶先布局的動(dòng)力電池企業(yè)將享有主動(dòng)權(quán)。
2017年全球動(dòng)力電池銷量TOP10企業(yè)生產(chǎn)布局
動(dòng)力電池企業(yè)上游產(chǎn)業(yè)布局典型案例
目前電池企業(yè)與車企已經(jīng)不滿足于簡(jiǎn)單的供求關(guān)系，越來越多的企業(yè)選擇更深層次的戰(zhàn)略合作，例如戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作和合資等合作模式。
五、電池帶動(dòng)裝備、回收、商業(yè)運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)快速發(fā)展
電池的生產(chǎn)制造是設(shè)計(jì)得以實(shí)現(xiàn)的途徑，對(duì)電池產(chǎn)品性能、安全性、成本及合格率等至關(guān)重要。IEA粗略計(jì)算，2022年動(dòng)力和儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到1370億元。
鋰動(dòng)力電池生產(chǎn)工藝案例
動(dòng)力電池和儲(chǔ)能鋰電池設(shè)備市場(chǎng)總規(guī)模(億元)
最早投入市場(chǎng)的新能源汽車動(dòng)力電池2018年進(jìn)入退役期，第一輪大規(guī)模的動(dòng)力電池報(bào)廢期即將到來。動(dòng)力電池回收和梯次利用逐步被重視，越來越多企業(yè)已經(jīng)開始布局動(dòng)力電池回收和梯次利用。
2018-2022年動(dòng)力電池梯次利用及回收市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
主要?jiǎng)恿﹄姵靥荽卫眉盎厥债a(chǎn)業(yè)布局
未來電動(dòng)汽車將與可再生能源緊密結(jié)合，電動(dòng)汽車做到綠色、減排依托的是可再生能源的供電，而較大規(guī)模的可再生能源有效利用則依賴儲(chǔ)能載體的支撐，電動(dòng)汽車與可再生能源就構(gòu)成最佳搭配，車用動(dòng)力電池將起到至關(guān)重要的作用。
電動(dòng)汽車調(diào)節(jié)電網(wǎng)峰谷
電動(dòng)汽車及退役電池調(diào)節(jié)可再生能源間歇性
可再生能源高比例情景電動(dòng)汽車價(jià)值結(jié)構(gòu)
消費(fèi)者購(gòu)車，車與電池資產(chǎn)上的分離，僅支付車輛的購(gòu)買費(fèi)用，電池所有權(quán)歸資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司。
運(yùn)營(yíng)公司實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池的全生命周期管理，包括電池的定制生產(chǎn)、車端使用、梯次利用和回收等。
動(dòng)力電池資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)模式圖
六、未來技術(shù)誰(shuí)主沉浮
目前國(guó)際主流企業(yè)主要電池類型基本為磷酸鐵鋰和三元鋰電池，其中中國(guó)2017年兩種電池裝機(jī)占比合計(jì)達(dá)到93.3%。且當(dāng)前這兩種電池能量密度提升和成本下降還有一定空間，在產(chǎn)業(yè)中還有一段發(fā)展期。
2017年全球前十動(dòng)力電池企業(yè)主要電池類型
動(dòng)力鋰電池電芯成本
2017年(右)中國(guó)不同材料動(dòng)力電池裝機(jī)量占比
動(dòng)力電池能量密度
固態(tài)電池具有能量密度高，循環(huán)壽命長(zhǎng)，安全性高等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，成為下一代電池競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，相關(guān)企業(yè)紛紛展開布局。
固態(tài)電解質(zhì)離子導(dǎo)電率、固/固界面相容性和穩(wěn)定性等技術(shù)問題，及生產(chǎn)制備成熟度還亟待加強(qiáng)，規(guī)?；?、自動(dòng)化的生產(chǎn)線還需要進(jìn)一步研發(fā)，且需要降成本，目前處于行業(yè)積累期。
固態(tài)鋰電池與傳統(tǒng)鋰電池的技術(shù)原理示意圖
國(guó)內(nèi)外固態(tài)電池布局典型案例
新一代電池在技術(shù)和成本方面具有一定的優(yōu)勢(shì)，鋰硫、鋰空氣電池、鈉離子、納米電池等新電池研發(fā)層出不窮，并且在某些方面取得突破。這些研究基本處于實(shí)驗(yàn)階段，距離產(chǎn)業(yè)化較遠(yuǎn)，并且在產(chǎn)業(yè)界也存在許多爭(zhēng)議，但不可否認(rèn)的是這些電池有望打破當(dāng)前動(dòng)力電池的一些瓶頸，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中仍不容忽視。
典型創(chuàng)新產(chǎn)品循環(huán)壽命(次)
典型創(chuàng)新產(chǎn)品能量密度(Wh/kg)
典型創(chuàng)新產(chǎn)品充電倍率(C)
七、關(guān)鍵在于研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新
八、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展
電池與上游。材料價(jià)格上漲問題突出，上漲的影響因素較多，需要有針對(duì)性的采取辦法解決。
九、建立良好的政策和監(jiān)管環(huán)境
一是給予企業(yè)足夠的政策調(diào)整預(yù)期。充分考慮電池和整車研發(fā)周期、投產(chǎn)周期，符合新標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)和更換周期。
二是提高安全、環(huán)保等準(zhǔn)入門檻，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管與處罰。通過外部性技術(shù)指標(biāo)設(shè)置門檻，減少事前審批，降低市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘，但需要加強(qiáng)事中事后監(jiān)管與處罰，凈化市場(chǎng)，提供違法成本。