7月1日，國軒高科（002074）發(fā)布公告稱，基于戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展的需要，公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司（以下簡稱“合肥國軒”）于2020年6月與廣西柳州市東城投資開發(fā)集團有限公司（以下簡稱“柳州投資”）簽署了《合作協(xié)議》，雙方共同出資15,000萬元設(shè)立合資公司柳州國軒電池有限公司（以下簡稱“柳州國軒”）。其中，合肥國軒以自有資金出資10,000萬元，占柳州國軒注冊資本66.67%；柳州投資出資5,000萬元，占柳州國軒注冊資本33.33%。本次投資完成后，柳州國軒成為公司控股子公司。

柳州國軒主要從事鋰離子動力電池材料、電芯、電池系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)；電源和儲能系統(tǒng)的研發(fā)應(yīng)用及銷售；石墨烯材料的研發(fā)與應(yīng)用等業(yè)務(wù)。

柳州市作為全國重要的汽車城市，其新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速。柳州政府著力打造新能源汽車推廣應(yīng)用的“柳州模式”，大力推動新能源汽車的購車補助、充電優(yōu)惠、停車優(yōu)惠、充電樁建設(shè)等一系列措施，構(gòu)建便捷使用新能源汽車的消費生態(tài)，引領(lǐng)新能源汽車行業(yè)做大做強。本次合作協(xié)議簽署暨合資公司設(shè)立旨在落實公司與柳州市人民政府簽署的《國軒柳州年產(chǎn)10GWh動力電池生產(chǎn)基地項目投資協(xié)議書》，同時擴大公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模，拓展市場空間，有利于提升公司核心競爭力和影響力，符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略及利益。

國軒高科表示，本次投資設(shè)立控股子公司是從公司實際利益出發(fā)，基于戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展的需要做出的決策。公司本次對外投資的資金全部來源于公司自有資金，本次投資對公司本年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響。本次投資不存在損害上市公司及股東利益的情形。

值得注意的是，日前，大眾汽車（中國）投資有限公司（下稱“大眾中國”）將作為戰(zhàn)略投資者通過兩種方式對國軒高科進行戰(zhàn)略投資，一是將根據(jù)《股東協(xié)議》約定的條款及條件，認購國軒高科向其定向發(fā)行的相當(dāng)于此次發(fā)行前國軒高科已發(fā)行的股份總數(shù)30%的股份；二是將根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的條款及條件，從珠海國軒及李縝處合計受讓國軒高科5646.76萬股股份。

同時，國軒高科還披露了非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，其此次募集資金總額不超過73.06億元，且據(jù)公司與認購方大眾中國的約定，認購方的認購總額不低于60億元，即募集資金總額不低于60億元。扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將用于國軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目、國軒材料年產(chǎn)30000噸高鎳三元正極材料項目以及補充流動資金。

一系列操作，將進一步完善國軒高科在鋰電池行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，提升公司的核心競爭力和持續(xù)經(jīng)營能力。