全球汽車電動化的趨勢不可阻擋，且發(fā)展方向已經(jīng)清晰明朗。受此影響，上游材料業(yè)的競爭也風起云涌，近期包括洛陽鉬業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、格林美，以及特斯拉都大手筆在全球“掃貨”。

十二月十三日，洛陽鉬業(yè)公布通告稱，公司與自由港公司（FCX）達成股份購買協(xié)議，以5.5億美元（約合人民幣36億元）總價收購后者在剛果民主共和國[下稱“剛果（金）”]的Kisanfu銅鈷礦中95%的間接權益。據(jù)悉，Kisanfu銅鈷礦是目前世界上已探明規(guī)模最大、品位最高的未開發(fā)銅鈷礦項目之一，鈷金屬含量約310萬噸。

十二月十二日，印尼政府在一份聲明中表示，特斯拉將于下月派代表團前往印尼，商討其針對電動汽車供應鏈的投資機會。特斯拉CEO馬斯克表示，只要（印尼）鎳的開采“高效且環(huán)?！?，他計劃給予“長期的超大訂單”。據(jù)悉，為降低原材料成本，目前寧德時代、LG新能源也都考慮在印尼投資建設電池廠。

同在本月，格林美公布通告稱，為應對全球電動汽車快速發(fā)展對鈷資源需求量新增的長期局勢，保障公司未來十年對鈷資源的戰(zhàn)略需求，公司與嘉能可的戰(zhàn)略采購協(xié)議合同期限延長至2029年十二月三十一日，同時在合同有效期內(nèi)，嘉能可將向公司供應不少于137,800金屬噸的鈷資源（粗制氫氧化鈷原料）。

上個月月底，贛鋒鋰業(yè)宣布，全資子公司贛鋒國際將通過控股子公司ExarCapital為控股子公司阿根廷MineraExar公司供應總額不超過1億美元的財務資助，用于推動MineraExar公司Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目的開發(fā)建設。贛鋒鋰業(yè)表示，此舉符合公司上下游一體化和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

電動汽車進入快速發(fā)展期產(chǎn)業(yè)鏈布局應重視

數(shù)據(jù)顯示，全球新能源汽車銷量由2015年的54.6萬輛上升至2019年的221萬輛，年均復合上升率為41.8%。今年我國政府公布的新能源汽車2035發(fā)展規(guī)劃提出，到2025年新能源汽車在新車銷售中占比要達到20%，預計屆時國內(nèi)新能源汽車年銷量將達到600萬輛。

眾觀全球，目前包括大眾、戴姆勒、寶馬、通用、豐田、現(xiàn)代等全球頭部整車公司，都計劃在未來幾年陸續(xù)提升電動汽車銷量比重。行業(yè)機構測算，到2025年，全球新能源汽車年銷量將超1500萬輛，對應的動力鋰離子電池需求將達到975GWh。

事實上，面對新能源汽車和動力鋰離子電池即將到來的快速發(fā)展期，國家電動乘用車技術創(chuàng)新聯(lián)盟技術委員會主任王秉剛呼吁：“產(chǎn)業(yè)鏈要做好部署，不要錯過機會”。他還指出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)體量的快速崛起對產(chǎn)業(yè)鏈帶來的影響應該是巨大的，現(xiàn)在的市場準備還很不充分，很多投資者和公司家的眼光只看到整車廠，但是沒有看到整車后面巨大的產(chǎn)業(yè)鏈。

目前來看，動力鋰離子電池技術路線重要為三元電池和磷酸鐵鋰離子電池。由于磷酸鐵鋰離子電池材料儲量豐富，業(yè)界在產(chǎn)業(yè)鏈布局上重要是把精力放在鎳、鈷儲量相對有限的三元正極材料產(chǎn)業(yè)鏈上。

數(shù)據(jù)顯示，到2025年全球電池領域有關鈷的需求量預計將達到18.93萬噸，約占當年全球鈷總需求量的75.74%；其中動力鋰離子電池領域鈷需求約10.8萬噸。

同為三元正極材料中的鎳，未來動力鋰離子電池領域對其需求同樣上升較快。鑒于動力鋰離子電池技術路線發(fā)展的趨勢是往高鎳方向走，未來高鎳正極材料中鎳的比例將逐步提升。數(shù)據(jù)顯示，到2025年全球動力鋰離子電池對鎳鹽（硫酸鎳）需求量將達333.2萬噸，折合為金屬鎳的需求量將達71.9萬噸，占全球鎳總需求的24.6%。

電動化布局，首當其中的是動力鋰離子電池的供應保障可靠與否。目前全球重要車企已經(jīng)紛紛將資本向電池產(chǎn)業(yè)鏈滲透，正是寄希望通過資本入局，尋求未來動力鋰離子電池、電池原料等供應鏈的穩(wěn)定。

有關電池生產(chǎn)公司來說，保障動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是上游原材料的穩(wěn)定也同樣重要。目前寧德時代、LG新能源、SKI、國軒高科、蜂巢能源等眾多動力鋰離子電池生產(chǎn)公司都已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)鏈上游原料上進行了相關布局。很顯然，隨著動力鋰離子電池需求的快速新增，越來越多的電池生產(chǎn)公司、整車公司也意識到上游原料保障的重要性和迫切性。今年寧德時代拿出約200億元資金用于產(chǎn)業(yè)鏈布局或正是出于此考慮。

作為擁有多年供應鏈管理的全球頭部車企們，在上游原料布局上更為警覺。事實上，大眾汽車、寶馬、特斯拉等車企在幾年前就已經(jīng)在鋰鹽、金屬鈷、鎳金屬等礦產(chǎn)領域進行布局。

磷酸鐵鋰材料同樣光芒耀眼

盡管過去幾年業(yè)內(nèi)認為三元電池才是動力鋰離子電池未來一按時期內(nèi)的主流，但今年市場對磷酸鐵鋰的過渡偏愛，讓磷酸鐵鋰離子電池大有“一爭雌雄”的架勢。

今年以來，磷酸鐵鋰離子電池在乘用車、電動輕型車、5G基站、儲能、電動船舶等多個市場全面拓進，在某些市場的表現(xiàn)要更優(yōu)于三元電池。磷酸鐵鋰離子電池優(yōu)異的表現(xiàn)，也帶動了磷酸鐵鋰正極材料需求的快速攀升。

在乘用車市場，比亞迪·漢、宏光MINIEV、特斯拉Model3（鐵鋰版）銷量節(jié)節(jié)走高，同時比亞迪計劃將其旗下王朝系列車型全部切換為磷酸鐵鋰離子電池，特斯拉（上海）Model3標準續(xù)航版也將重要配套磷酸鐵鋰離子電池。

除了這些已經(jīng)上市銷售的車型，小鵬、榮威、北汽、長安、思皓等也計劃對其熱銷車型推出磷酸鐵鋰版，且部分車型已經(jīng)申報。

客車市場目前三元并沒有參與進來，這一塊鐵鋰的優(yōu)勢地位也牢不可破。

在電動自行車市場，隨著新國標的落地，電動自行車正掀起鉛改鋰的大潮，尤其是在今年下半年，電動自行車市場開始大規(guī)模的向磷酸鐵鋰離子電池轉向，未來這一趨勢將會持續(xù)較長一段時間。

在5G基站方面，今年我國鐵塔、我國移動、我國電信等派發(fā)了超過6GWh的磷酸鐵鋰基站電源訂單。5G基站仍然處于建設初期，預計未來幾年相關基站建設還會呈現(xiàn)高速上升，目前這一領域似乎也只認磷酸鐵鋰。

此外，國內(nèi)儲能、電動船舶市場，磷酸鐵鋰離子電池也是最為受寵的。

據(jù)行業(yè)機構統(tǒng)計，寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、力神電池、鵬輝能源、中天科技等公司2021年磷酸鐵鋰離子電池增量會比較可觀，對應的磷酸鐵鋰正極材料需求也有望大幅上升，預計2021年我國市場磷酸鐵鋰正極材料需求量在25萬噸以上。