近日，科隆新能回復(fù)交易所問詢函，對(duì)第一大客戶LGChem,Lt鉅大鋰電d.的情況進(jìn)行詳細(xì)說明。招股說明書顯示，公司鋰離子電池擬募集6.13億元，分別用于年產(chǎn)1.2萬噸高性能動(dòng)力鋰電池三元前驅(qū)體建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)4000噸高性能動(dòng)力鋰電池三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目和高性能動(dòng)力鋰電池正極材料研發(fā)中心項(xiàng)目。

重點(diǎn)問詢大客戶

通告顯示，科隆新能對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)制度的制定、修訂、執(zhí)行情況；股份支付成本的計(jì)算依據(jù)及方法、相關(guān)公允價(jià)值的確定方法、入股價(jià)格的定價(jià)依據(jù)，相關(guān)會(huì)計(jì)處理是否符合《公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定；公司與LGChem,Ltd.的合作歷史及背景、銷售產(chǎn)品、銷售占比、公司銷售產(chǎn)品占LGChem,Ltd.同類產(chǎn)品的比重等情況等問題進(jìn)行詳細(xì)回復(fù)。

公司回復(fù)問詢函指出，公司重要通過商務(wù)談判及招投標(biāo)的形式進(jìn)入客戶的供應(yīng)商體系，并與之建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司與重要客戶大部分都是通過直接銷售模式進(jìn)行合作，雙方簽訂框架協(xié)議和訂單。

在銷售模式方面，公司出口銷售均為直銷模式。公司與客戶具備初步合作意向后，客戶會(huì)實(shí)地考察公司生產(chǎn)線情況、產(chǎn)能保證以及研發(fā)實(shí)力等，在上述條件均滿足客戶需求的前提下，客戶根據(jù)自身需求向公司下達(dá)樣品訂單，公司送樣檢測成功后雙方簽訂正式供貨協(xié)議，建立正式合作關(guān)系。

針對(duì)下游大客戶LGChem,Ltd.的情況，通告顯示，LGChem,Ltd.作為全球知名的汽車動(dòng)力鋰電池巨頭，具備嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入要求。公司通過商務(wù)洽談的方式與之建立聯(lián)系，客戶通過實(shí)地查看的方式對(duì)公司的生產(chǎn)線及配套措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，然后通過下達(dá)樣品訂單的形式檢驗(yàn)分析公司產(chǎn)品質(zhì)量，確認(rèn)是否滿足其產(chǎn)品規(guī)格要求，最終才能進(jìn)入其供應(yīng)商名單，簽訂供貨框架合作協(xié)議等合同。

2016年至2018年，LGChem,Ltd.一直為公司的第一大客戶。公司生產(chǎn)的三元鋰離子電池廠家前驅(qū)體和正極材料市場前景良好，與LGC、L&F、JFE、優(yōu)美科、國軒高科、比亞迪等國內(nèi)外知名廠商保持著穩(wěn)定合作。報(bào)告期內(nèi)，LGChem,Ltd.對(duì)公司的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未發(fā)生變化，采購產(chǎn)品種類基本保持穩(wěn)定。

募資擴(kuò)展主業(yè)

招股說明書顯示，公司本次擬發(fā)行股份不超過1.06億股，超額配售部分不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%，發(fā)行后的總股本不超過5.31億股；擬募集6.13億元，分別用于年產(chǎn)1.2萬噸高性能動(dòng)力鋰電池三元前驅(qū)體建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)4000噸高性能動(dòng)力鋰電池三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目、高性能動(dòng)力鋰電池正極材料研發(fā)中心項(xiàng)目。

2019年1-六月份，公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約6.19億元，同比下降25.8%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤2055.62萬元，同比下降17.39%。扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為1779.2萬元，同比增長11.74%。2016年至2018年、2019年1-三月份，公司綜合毛利率分別為18.46%、13.36%、14.25%和16.08%，相對(duì)穩(wěn)定。

人員構(gòu)成方面，截至2016年底、2017年底、2018年底、2019年三月底，公司在冊(cè)員工數(shù)量分別為1871人、2009人、1671人和1770人。截至2019年三月三十一日，公司研發(fā)人員達(dá)到231人，占總?cè)藬?shù)比例為13.05%。在受教育程度方面，本科及以上達(dá)到273人，占比為15.42%；大專為295人，占比為16.67%；高中及以下為1202人，占比為67.91%。

截至本招股說明書簽署日，公司共有4家全資子公司、1家控股子公司和2家孫公司，無其他參股公司。2016年十一月二十一日，公司控股子公司太行電源股票在全國中小公司股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方式為協(xié)議轉(zhuǎn)讓。2018年一月二十四日，全國中小公司股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司同意太行電源股票自2018年一月二十九日起終止在全國中小公司股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。

行業(yè)前景廣闊

公司重要從事應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的三元前驅(qū)體、三元正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，同時(shí)也在特種裝備、軌道交通等領(lǐng)域從事供應(yīng)電池及電池系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品三元前驅(qū)體及三元正極材料重要應(yīng)用于新能源汽車的動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域。

受益于車用動(dòng)力鋰電池快速發(fā)展和3C電子產(chǎn)品電池低鈷化趨勢，近年來，三元正極材料市場需求持續(xù)增長。根據(jù)GGII調(diào)研數(shù)據(jù)，近年來，三元前驅(qū)體市場需求高速增長，鋰離子電池2018年全球三元前驅(qū)體需求量為18萬噸，同比增長超60%，預(yù)計(jì)到2023年，全球三元前驅(qū)體需求量將達(dá)到74萬噸。

其中，三元前驅(qū)體是公司的核心產(chǎn)品，其結(jié)構(gòu)、性能和質(zhì)量決定著三元正極材料的性能。2016年至2018年，公司三元前驅(qū)體銷量（含受托加工）分別為4397.87噸、5011.16噸和7638.05噸，呈逐年上升趨勢。

在鋰離子電池領(lǐng)域方面，招股說明書顯示，目前，鋰離子電池已規(guī)模化用于3C電子產(chǎn)品、新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域，其中新能源汽車是增長最快的下游行業(yè)，并已超過3C電子產(chǎn)品，成為最大的應(yīng)用市場。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2018年全球鋰離子電池出貨量187GWh，同比增長25.67%，重要受新能源汽車需求帶動(dòng)。

公司表示，《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年，我國新能源汽車實(shí)現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)銷200萬輛以上，累計(jì)產(chǎn)銷超過500萬輛。新能源汽車的快速發(fā)展，帶動(dòng)上游鋰離子電池以及電池正極材料產(chǎn)業(yè)的增長。市場需求和國家政策均對(duì)新能源汽車的續(xù)航里程、使用壽命、安全性能等要求不斷提高，三元正極材料一方面在能量密度、續(xù)航里程方面實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，另一方面可以通過調(diào)節(jié)元素比例和元素?fù)诫s實(shí)現(xiàn)各類產(chǎn)品的不同需求，將充分受益于全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

東莞市鉅大電子有限公司成立于2002年，總部位于我國廣東省東莞市南城區(qū)高盛科技園，是一家為全球用戶在移動(dòng)電源、儲(chǔ)能電源、動(dòng)力電源和備用電源的個(gè)性化需求，供應(yīng)特種鋰電系統(tǒng)定制化方案和產(chǎn)品的國家級(jí)高新技術(shù)公司。